仓位平稳公募基金上周休整

作者: 天天彩票 财经  发布:2019-09-27

  ⊙本报记者 王诚诚

  ⊙本报记者 赵明超

  根据基金仓位监测模型测算,截至9月26日,基金整体持股仓位83.6%,与9月19日测算结果相比加仓0.1个百分点,其中,主动加仓幅度不显著。其中,股票型基金整体仓位89.5%,下降0.2个百分点,主动减仓0.3个百分点,混合型基金整体仓位75.7%,上升0.5个百分点,主动加仓0.3个百分点。沪深A股上涨1.3%,样本基金净值上涨0.9%。

  根据基金仓位监测模型测算,截至11月7日,基金整体持股仓位81.0%,与10月31日测算结果相比减仓0.3个百分点,主动减仓0.2个百分点。市场高位震荡,沪深A股上涨0.03%,样本基金净值下跌0.1%,经济下行压力仍然较大,政策红利边际效应递减,市场面临较大获利回吐压力,基金维持中等偏低仓位,混合型基金小幅减仓。

  样本基金按2014年2季度末资产净值规模进行排序,以50、20和5亿元划分为四个规模区间并分类汇总,大基金主动加仓而小基金主动减仓幅度较高。具体来看,50亿元以上规模基金(61只)平均仓位86.7%,主动加仓0.7个百分点;50亿元至20亿元规模基金(124只)平均仓位82.7%,主动减仓0.4个百分点;20亿元至5亿元规模基金(213只)平均仓位79.7%,主动减仓0.4个百分点;5亿元以下规模基金(253只)平均仓位81.0%,主动减仓1.3个百分点。

  基金持股仓位测算的样本是全部已披露2014年3季报的开放式主动型股票基金和混合基金,采用截至11月7日的数据,基金整体持股仓位81.0%,与上一期测算结果相比减仓0.3个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动减仓0.2个百分点。其中,股票型基金整体仓位86.3%,仓位水平与前一周持平,主动加仓0.1个百分点,混合型基金整体仓位74.1%,下降0.6个百分点,主动减仓0.6个百分点。

  从基金仓位分布结构来看,高仓位基金数量占比小幅下降。其中,仓位高于90%的基金数量占比21.6%,下降0.4个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比37.8%,下降2.2个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比22.7%,上升1.1个百分点,仓位低于70%的基金数量占比17.9%,上升1.5个百分点。

  样本基金按2014年3季度末资产净值规模进行排序,以50、20和5亿元划分为四个规模区间并分类汇总,小基金变化不大而大基金略有减仓。具体来看,50亿元以上规模基金平均仓位83.8%,主动减仓0.2个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位81.4%,主动减仓0.4个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位75.7%,主动加仓0.1个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位75.8%,主动调仓幅度仍然不显著。

  从基金主动性调仓来看,主动减仓的基金数量占比大幅上升。其中,主动加仓的基金数量占比37%,有21%的基金主动加仓幅度在3%以内,16%的基金主动加仓幅度在3%以上;主动减仓的基金数量占比63%,有39%的基金主动减仓幅度在3%以内,24%的基金主动减仓幅度在3%以上。

  从基金仓位分布结构来看,仓位低于70%的基金数量占比继续增加。其中,仓位高于90%的基金数量占比27.5%,上升0.1个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比33.7%,下降1.1个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比20.0%,下降1.0个百分点,仓位低于70%的基金数量占比18.8%,上升2.0个百分点。

  从基金公司来看,74家基金公司中有26家主动加仓,48家主动减仓,主动减仓的公司家数占绝大多数。管理规模前十名的公司,整体仓位维持在85.2%,主动调仓不显著,仓位水平高于同业平均。

  从基金主动性调仓来看,主动减仓的基金数量占比仍略占多数。其中,主动加仓的基金数量占比46%,有35%的基金主动加仓幅度在3%以内,10%的基金主动加仓幅度在3%以上;主动减仓的基金数量占比54%,有39%的基金主动减仓幅度在3%以内,15%的基金主动减仓幅度在3%以上。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  从基金公司来看,75家基金公司中有31家主动加仓,44家主动减仓,主动加仓的公司增加2家。管理规模前十名的公司,整体持股仓位继续下降,由83.1%下降至82.7%,仓位水平仍显著高于同业平均。

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