光一科技重组历时447天“难产” 版权云布局现“

作者: 天天彩票 财经  发布:2020-01-11

摘要 【连收两家新三板公司“告败” 被深交所质疑“是否忽悠式重组”?】光一科技发布了关于终止筹划重大资产重组的公告。据悉,光一科技因筹划发行股份购买资产相关事项,公司股票于2017年12月26日开市起停牌,2018年3月26日开市起复牌,复牌后公司继续推进重大资产重组事项。 光一科技发布了关于终止筹划重大资产重组的公告。

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据悉,光一科技因筹划发行股份购买资产相关事项,公司股票于2017年12月26日开市起停牌,2018年3月26日开市起复牌,复牌后公司继续推进重大资产重组事项。

江苏资本圈

光一科技于2018年3月23日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》,公司拟收购上海森宇文化传媒股份有限公司和上海安瑞信杰互动广告有限公司。

重组筹划一年多,方案迟迟未披露,在股价异动四连涨后,光一科技又一次收到了监管函。

公司于2018年12月11日发布公告称,对重组方案进行调整,终止对标的公司安瑞信杰的股权收购,继续推进标的公司森宇文化的股权收购,同时增加龙源创新数字传媒的股权收购。

2019年3月14日,深交所创业板公司管理部向光一科技下发关注函,要求公司结合重组的进展情况等,核实说明是否存在忽悠式重组等的情形。记者致电光一科技就重组变更财务顾问等事宜提出采访请求,公司相关工作人员在电话中表示,公司将于近期就关注函作出回复,具体可参考问询回复内容。

森宇文化是新三板公司,主营业务涵盖影视内容分销、运营、投资和开发;龙源数媒是新三板公司,主营业务涵盖数字出版、版权内容聚合分发、数字内容销售。目前,龙源数媒已完成全国中小企业股份转让系统摘牌工作。

筹划447天重组方案仍未出

近日,光一科技宣布称终止筹划重大资产重组。

2012年10月9日,光一科技在深交所创业板挂牌上市。登陆资本市场后,公司在原有电力业务方面,利用资本手段对用电信息采集系统业务链的上、下游进行整合,先后收购了索瑞电气、德能工程、德能设计,参股了其厚电气、今程光一等电力业务公司,电力业务产品线得以丰富和延伸。随后公司又布局版权云业务并启动了对部分运营主体的股权收购计划。

公司称由于国家宏观经济环境、重组政策导向、企业融资环境及股票二级市场价格波动等客观环境发生了较大变化,对双方已达成的交易对价形成较大差距,交易各方关于交易方案细节的谈判进展缓慢,交易各方一直未能就补充协议达成一致意见,前述重组工作进展对公司围绕版权云项目计划的并购工作节奏造成了影响。经审慎研究并与交易对方友好协商,交易各方决定终止筹划本次重大资产重组。

2017年12月25日晚,光一科技发布重大事项停牌公告称,公司拟筹划发行股份收购资产相关事项,自2017年12月26日开市起停牌。对于收购标的,公司方面一直讳莫如深。2018年2月13日,公司在重组进展公告中透露收购标的资产为两家公司股权,分别为数字版权内容及发行领域公司100%股权和互联网营销领域公司100%的股权,两家标的公司的实际控制人均为自然人,为无关联的第三方,但并未在公告中透露具体的公司名称。直至近3个月停牌期将届满,公司发布继续推进重大资产重组暨股票骨牌公告透露标的公司为——上海森宇文化传媒股份有限公司(以下简称“森宇文化”)和上海安瑞信杰互动广告有限公司(以下简称“安瑞信杰”)。

值得注意的是,2019年3月14日,创业板公司管理部对光一科技重组事项进行了关注,彼时光一科技股价累计涨幅较大,据悉,光一科技的股价自3月初至3月14日累计涨幅近40%。创业板公司管理部要求光一科技说明继续推进重组的可行性并说明是否存在忽悠式重组。

对于这样一项收购,安信证券焦娟、王中骁曾发布研报表示看好,“此次收购使得公司的版权生态建设逐步完善,相关项目的落地实施将进一步夯实版权云的产业基础,公司的数字版权业务将会得到迅速发展。”

对此,光一科技4月19日公告回应称,公司本次重组事项涉及两家标的公司同时进行,在工作强度和工作难度等方面对各参与方均提出了更高的要求,加之国家宏观经济环境、重组政策导向、企业融资环境及股票二级市场价格波动等客观环境均发生了较大变化,交易各方关于交易方案细节的谈判虽然进展缓慢,但并未终断。公司严格按照《重大资产重组管理办法》的有关规定,及时履行信息披露义务并进行风险提示,不存在忽悠式重组及配合控股股东规避平仓风险等情形。

不过,让投资者闹心的是,公司迟迟未对外披露相关的重组预案。2018年12月11日午间公司公告称拟调整重组收购标的,终止对安瑞信杰的股权收购,继续推进对森宇文化的股权收购的同时增加龙源数媒的股权收购。此后,重组一事又回到了“每10个交易日披露一次有关事项的进展情况”的循环反复中,截至目前公司预案仍未披露。

此外,光一科技近日披露了2018年年报,公司2018年实现营业收入4.35亿元,同比下降19.31%;其归属于上市股东的净利润为2340.34万元,而2017年该项金额为-3.92亿元,2018年公司实现扭亏转盈。但值得注意的是,其归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为亏损状态,亏损金额为1301.31万元。

重组财务顾问或将变更

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重组预案迟迟未见披露,公司股价多次异动,此事引起了监管部门的关注。

2019年3月6日至3月7日、3月11日至3月12日,公司股价连续四日涨停。统计显示,2019年3月份以来截至2019年3月15日收盘,公司股价已累计上涨近30%,期间公司涨幅一度超过50%。继2018年12月份就重组一事问询预案披露时间表后,2019年3月14日午间,深交所创业板公司管理部再次下发关注函对公司自2017年12月26日以来筹划重大资产重组,历时一年多时间仍未披露重组预案提出质疑,要求公司于2019年3月21日前就重组进展等问题作出书面回复并对外披露。

重组筹划447天预案缘何迟迟未见披露呢?在2018年12月份公司就深交所创业板公司管理部的问询函回复中,记者找到了端倪。依据这份问询函回复公告,森宇文化和安瑞信杰两个项目标的均为华泰联合证券有限责任公司推荐项目,华泰联合作为财务顾问牵头成立工作组,每周召开例会及报告进度,各方均达成一致意见并于2018年3月26日复牌。按照计划,收购森宇文化和安瑞信杰100%股权一事会在2018年上半年完成上报证监会的目标。

不过,计划赶不上变化。重组进展到260天,2018年9月12日,光一科技控股股东光一投资及实控人计划引入战略投资者,与战略投资者东源汇信正式签署协议,东源汇信或其关联方向光一投资和龙昌明提供总规模不超过7.75亿元的债权资金,约定期限为3+2年。光一投资以协议转让方式向东源汇信或其关联方转让光一科技4000万股股权,占公司总股本的9.64%。作为控股股东光一投资引入的战略投资者,东源汇信及其财务顾问也积极参与到上市公司并购标的选择、此次重组方案优化和后续并购安排的讨论中。

一项重组两个财务顾问参与其中分歧也随之而来。公告称“随着监管部门关于重组政策的宣传导向,各方中介机构对不同行业的风控把握不同,对行业的政策研究、市场判断、业务前景看法不同,本次重组可能存在变更财务顾问的可能。”在深交所最新出具的关注函中,监管部门也对此提出的异议。要求中介机构就已开展工作及目前工作情况发表明确意见。

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